QQQ 40% · SOXL 40% · SMH 20% CAGR +27.8%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
QQQ + SMH + SOXL
QQQ 40% · SOXL 40% · SMH 20% · 米国成長株 · セクター・テーマ株 · レバレッジ
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $34,101
投資 $10,000
損益 +$24,101
SPYのみなら $17,597
年率リターン +27.8%
SPYより15.8pt高い
最大ドローダウン · 月末 -62.3%
底から回復まで17か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 27%
過去49回中13回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で3.4倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年2回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +47.1% | +17.7% | -30.5% |
| 2024 | +14.0% | +24.9% | -22.5% |
| 2023 | +127.7% | +26.2% | -26.7% |
| 2022 | -59.2% | -18.2% | -62.3% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-62.3%で、底から17か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-53.2%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
構成資産はすべて株式です。 直近12か月の配当利回りは0.3%です。計算では配当を再投資しています。
- QQQInvesco QQQ Trust 40%
Nasdaq-100指数に連動するETFです。
- SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 40%
半導体指数の日次リターンの3倍を目指すETFです。長期リターンの3倍を保証するものではありません。
- SMHVanEck Semiconductor ETF 20%
質問・計算基準
QQQ + SMH + SOXLポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
Invesco QQQ Trust (QQQ): Nasdaq-100指数に連動するETFです。 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL): 半導体指数の日次リターンの3倍を目指すETFです。長期リターンの3倍を保証するものではありません。 VanEck Semiconductor ETF (SMH)
QQQ + SMH + SOXLポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+27.8%、月末基準の最大ドローダウンは-62.3%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.61です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+27.8%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-62.3%、SPYが-23.9%でした。
QQQ + SMH + SOXLポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.09までの-62.3%で、安値から17か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。