VTI 70% · QQQ 20% · TLT 10% CAGR +9.5%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
QQQ + TLT + VTI
VTI 70% · QQQ 20% · TLT 10% · 米国成長株 · 米国長期国債 · 米国株式市場全体
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $15,744
投資 $10,000
損益 +$5,744
SPYのみなら $17,597
年率リターン +9.5%
SPYより2.5pt低い
最大ドローダウン · 月末 -26.8%
底から回復まで17か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 12%
過去49回中6回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.6倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年1回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16.6% | +17.7% | -7.3% |
| 2024 | +20.6% | +24.9% | -4.6% |
| 2023 | +28.9% | +26.2% | -9.6% |
| 2022 | -23.3% | -18.2% | -26.8% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-26.8%で、底から17か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-21.9%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
配分を比較
同じ銘柄を異なる比率で組んだ結果です。比率を選ぶと、このページの数値とチャートがすべてその比率に変わります。
| 比率 | |||
|---|---|---|---|
| +9.5% | -26.8% | 0.41 | |
| +7.6% | -27.3% | 0.30 |
- 年率リターン
- +9.5%
- 最大ドローダウン · 月末
- -26.8%
- リスクあたりのリターン
- 0.41
- 年率リターン
- +7.6%
- 最大ドローダウン · 月末
- -27.3%
- リスクあたりのリターン
- 0.30
Lifolio内の探索記録であり、投資成果や選好を示すものではありません。
構成
資産クラス別では株式 90% · 債券 10%です。 直近12か月の配当利回りは1.3%です。計算では配当を再投資しています。
- VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF 70%
米国株式市場全体に投資するETFです。
- QQQInvesco QQQ Trust 20%
Nasdaq-100指数に連動するETFです。
- TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF 10%
残存期間20年超の米国債に投資するETFです。
質問・計算基準
QQQ + TLT + VTIポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI): 米国株式市場全体に投資するETFです。 Invesco QQQ Trust (QQQ): Nasdaq-100指数に連動するETFです。 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): 残存期間20年超の米国債に投資するETFです。
QQQ + TLT + VTIポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+9.5%、月末基準の最大ドローダウンは-26.8%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.41です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+9.5%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-26.8%、SPYが-23.9%でした。
QQQ + TLT + VTIポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.09までの-26.8%で、安値から17か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。