BWX 10% · EFA 10% · EFV 10% · IWD 10% · IWN 10% · TIP 10% · VNQ 10% · VTI 10% · VWO 10% · XLE 10% CAGR +8.1%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
テンスピード・ポートフォリオ
BWX 10% · EFA 10% · EFV 10% · IWD 10% · IWN 10% · TIP 10% · VNQ 10% · VTI 10% · VWO 10% · XLE 10% · 債券 · 米国外株式 · 米国バリュー株
スコット・バーンズ · 新聞コラム（ダラス・モーニング・ニュース） · 2008出典（1件）
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $14,792
投資 $10,000
損益 +$4,792
SPYのみなら $17,597
年率リターン +8.1%
SPYより3.8pt低い
最大ドローダウン · 月末 -18.0%
底から回復まで15か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 14%
過去49回中7回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.5倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年1回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16.9% | +17.7% | -1.9% |
| 2024 | +7.3% | +24.9% | -4.8% |
| 2023 | +12.0% | +26.2% | -9.0% |
| 2022 | -8.8% | -18.2% | -18.0% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-18.0%で、底から15か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-17.2%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
資産クラス別では株式 70% · 債券 20% · 不動産 10%です。 直近12か月の配当利回りは2.7%です。計算では配当を再投資しています。
- BWXState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 10%
- EFAiShares MSCI EAFE ETF 10%
- EFViShares MSCI EAFE Value ETF 10%
- IWDiShares Russell 1000 Value ETF 10%
- IWNiShares Russell 2000 Value ETF 10%
Russell 2000 Value指数に連動する米国小型バリュー株ETFです。
- TIPiShares TIPS Bond ETF 10%
- VNQVanguard Real Estate Index Fund ETF Shares 10%
米国の不動産関連株式に投資するETFです。
- VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF 10%
米国株式市場全体に投資するETFです。
- VWOVanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares 10%
- XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF 10%
この配分の出典スコット・バーンズ · 新聞コラム（ダラス・モーニング・ニュース） · 2008
別名: 10 Speed Portfolio
ナインエマージングに米国除く大型バリュー株を加え、10資産に10%ずつ。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| 米国株式全体 | 10% | VTI |
| 米国物価連動国債 | 10% | TIP |
| 米国除く先進国株式 | 10% | EFA |
| 米国除く国債（為替ヘッジなし） | 10% | BWX |
| 米国REIT | 10% | VNQ |
| エネルギー株 | 10% | XLE |
| 米国大型バリュー株 | 10% | IWD |
| 米国小型バリュー株 | 10% | IWN |
| 新興国株式 | 10% | VWO |
| 米国除く先進国大型バリュー株 | 10% | EFV |
海外債券はバーンズ自身が選んだ為替ヘッジなしのBWXを使います。BWXの上場が2007年10月のため、記録はそれ以降です。
出典: scottburns.com
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
質問・計算基準
テンスピード・ポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) iShares MSCI EAFE ETF (EFA) iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) iShares Russell 2000 Value ETF (IWN): Russell 2000 Value指数に連動する米国小型バリュー株ETFです。 iShares TIPS Bond ETF (TIP) Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQ): 米国の不動産関連株式に投資するETFです。 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI): 米国株式市場全体に投資するETFです。 Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (VWO) State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)
テンスピード・ポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+8.1%、月末基準の最大ドローダウンは-18.0%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.37です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+8.1%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-18.0%、SPYが-23.9%でした。
テンスピード・ポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.09までの-18.0%で、安値から15か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。