BWX 14.29% · EFA 14.29% · TIP 14.29% · VTI 14.29% · IWD 14.28% · VNQ 14.28% · XLE 14.28% CAGR +7.7%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
セブンバリュー・ポートフォリオ
BWX 14.29% · EFA 14.29% · TIP 14.29% · VTI 14.29% · IWD 14.28% · VNQ 14.28% · XLE 14.28% · 債券 · 米国外株式 · 米国バリュー株
スコット・バーンズ · 新聞コラム（ダラス・モーニング・ニュース） · 2008出典（1件）
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $14,503
投資 $10,000
損益 +$4,503
SPYのみなら $17,597
年率リターン +7.7%
SPYより4.3pt低い
最大ドローダウン · 月末 -16.9%
底から回復まで15か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 14%
過去49回中7回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.5倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年1回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12.9% | +17.7% | -2.3% |
| 2024 | +6.8% | +24.9% | -5.1% |
| 2023 | +10.9% | +26.2% | -8.0% |
| 2022 | -7.3% | -18.2% | -16.9% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-16.9%で、底から15か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-15.5%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
資産クラス別では株式 57.1% · 債券 28.6% · 不動産 14.3%です。 直近12か月の配当利回りは2.6%です。計算では配当を再投資しています。
- BWXState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 14.29%
- EFAiShares MSCI EAFE ETF 14.29%
- TIPiShares TIPS Bond ETF 14.29%
- VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF 14.29%
米国株式市場全体に投資するETFです。
- IWDiShares Russell 1000 Value ETF 14.28%
- VNQVanguard Real Estate Index Fund ETF Shares 14.28%
米国の不動産関連株式に投資するETFです。
- XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF 14.28%
この配分の出典スコット・バーンズ · 新聞コラム（ダラス・モーニング・ニュース） · 2008
別名: Seven Value Portfolio
6資産に米国大型バリュー株を加え、7分の1ずつ。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| 米国株式全体 | 14.29% | VTI |
| 米国物価連動国債 | 14.29% | TIP |
| 米国除く先進国株式 | 14.29% | EFA |
| 米国除く国債（為替ヘッジなし） | 14.29% | BWX |
| 米国REIT | 14.28% | VNQ |
| エネルギー株 | 14.28% | XLE |
| 米国大型バリュー株 | 14.28% | IWD |
海外債券はバーンズ自身が選んだ為替ヘッジなしのBWXを使います。BWXの上場が2007年10月のため、記録はそれ以降です。
出典: scottburns.com
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
質問・計算基準
セブンバリュー・ポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) iShares MSCI EAFE ETF (EFA) iShares TIPS Bond ETF (TIP) Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI): 米国株式市場全体に投資するETFです。 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQ): 米国の不動産関連株式に投資するETFです。 State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)
セブンバリュー・ポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+7.7%、月末基準の最大ドローダウンは-16.9%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.35です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+7.7%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-16.9%、SPYが-23.9%でした。
セブンバリュー・ポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2022.03の高値から2022.09までの-16.9%で、安値から15か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。