SCHD 40% · DGRO 30% · VIG 30% CAGR +10.9%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
DGRO + SCHD + VIG
SCHD 40% · DGRO 30% · VIG 30% · 配当株
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $16,767
投資 $10,000
損益 +$6,767
SPYのみなら $17,597
年率リターン +10.9%
SPYより1.1pt低い
最大ドローダウン · 月末 -17.9%
底から回復まで15か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 14%
過去49回中7回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.7倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年1回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10.7% | +17.7% | -6.8% |
| 2024 | +14.8% | +24.9% | -5.3% |
| 2023 | +9.3% | +26.2% | -8.5% |
| 2022 | -6.6% | -18.2% | -17.9% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-17.9%で、底から15か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-14.8%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
構成資産はすべて株式です。 直近12か月の配当利回りは2.2%です。計算では配当を再投資しています。
- SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF 40%
Dow Jones U.S. Dividend 100指数に連動する米国配当株ETFです。
- DGROiShares Core Dividend Growth ETF 30%
- VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares 30%
米国の増配株に投資するETFです。
質問・計算基準
DGRO + SCHD + VIGポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): Dow Jones U.S. Dividend 100指数に連動する米国配当株ETFです。 iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG): 米国の増配株に投資するETFです。
DGRO + SCHD + VIGポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+10.9%、月末基準の最大ドローダウンは-17.9%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.53です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+10.9%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-17.9%、SPYが-23.9%でした。
DGRO + SCHD + VIGポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.09までの-17.9%で、安値から15か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。