HDV 30% · VYM 30% · SCHD 20% · SPYD 20% CAGR +11.5%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
HDV + SCHD + SPYD + VYM
HDV 30% · VYM 30% · SCHD 20% · SPYD 20% · 配当株
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $17,265
投資 $10,000
損益 +$7,265
SPYのみなら $17,597
年率リターン +11.5%
SPYより0.4pt低い
最大ドローダウン · 月末 -14.9%
底から回復まで2か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 8%
過去49回中4回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.7倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失0回、SPYを上回った年1回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10.0% | +17.7% | -6.2% |
| 2024 | +14.9% | +24.9% | -6.1% |
| 2023 | +4.3% | +26.2% | -9.6% |
| 2022 | +1.1% | -18.2% | -14.9% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-14.9%で、底から2か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-12.2%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
構成資産はすべて株式です。 直近12か月の配当利回りは3.0%です。計算では配当を再投資しています。
- HDViShares Core High Dividend ETF 30%
- VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares 30%
米国の高配当株に投資するETFです。
- SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF 20%
Dow Jones U.S. Dividend 100指数に連動する米国配当株ETFです。
- SPYDState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 20%
質問・計算基準
HDV + SCHD + SPYD + VYMポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
iShares Core High Dividend ETF (HDV) Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM): 米国の高配当株に投資するETFです。 Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): Dow Jones U.S. Dividend 100指数に連動する米国配当株ETFです。 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD)
HDV + SCHD + SPYD + VYMポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+11.5%、月末基準の最大ドローダウンは-14.9%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.55です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+11.5%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-14.9%、SPYが-23.9%でした。
HDV + SCHD + SPYD + VYMポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2022.05の高値から2022.09までの-14.9%で、安値から2か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。