GLD 20% · VBR 20% · VGLT 20% · VSS 20% · VNQ 10% · VNQI 10% CAGR +4.8%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
ウィアード・ポートフォリオ
GLD 20% · VBR 20% · VGLT 20% · VSS 20% · VNQ 10% · VNQI 10% · 金 · 米国中小型株 · 米国長期国債
Value Stock Geek（ペンネーム） · 『The Weird Portfolio』 · 2021出典（3件）
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $12,627
投資 $10,000
損益 +$2,627
SPYのみなら $17,597
年率リターン +4.8%
SPYより7.2pt低い
最大ドローダウン · 月末 -23.4%
底から回復まで23か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 16%
過去49回中8回
3年保有でも4%
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.3倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年2回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +22.8% | +17.7% | -0.3% |
| 2024 | +7.2% | +24.9% | -5.2% |
| 2023 | +11.8% | +26.2% | -10.3% |
| 2022 | -17.2% | -18.2% | -23.4% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-23.4%で、底から23か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-20.0%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
資産クラス別では株式 40% · コモディティ 20% · 債券 20% · 不動産 20%です。 直近12か月の配当利回りは2.8%です。計算では配当を再投資しています。
- GLDSPDR Gold Shares 20%
金価格へのエクスポージャーを提供する投資商品です。
- VBRVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 20%
- VGLTVanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares 20%
- VSSVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares 20%
- VNQVanguard Real Estate Index Fund ETF Shares 10%
米国の不動産関連株式に投資するETFです。
- VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares 10%
この配分の出典Value Stock Geek（ペンネーム） · 『The Weird Portfolio』 · 2021
別名: Weird Portfolio
米国小型バリュー株、海外小型株、長期国債、金に20%ずつ、米国・海外REITに10%ずつ。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| 米国小型バリュー株 | 20% | VBR |
| 米国除く小型株 | 20% | VSS |
| 米国長期国債 | 20% | VGLT |
| 米国REIT | 10% | VNQ |
| 米国除くREIT | 10% | VNQI |
| 金 | 20% | GLD |
著者が本で選んだバンガードETFをそのまま使い、金は原文のSGOLと同じ金現物のGLDを使います。
出典: valuestockgeek.medium.com theinvestorspodcast.com portfoliocharts.com
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
質問・計算基準
ウィアード・ポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
SPDR Gold Shares (GLD): 金価格へのエクスポージャーを提供する投資商品です。 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares (VGLT) Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares (VSS) Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQ): 米国の不動産関連株式に投資するETFです。 Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQI)
ウィアード・ポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+4.8%、月末基準の最大ドローダウンは-23.4%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.12です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+4.8%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-23.4%、SPYが-23.9%でした。
ウィアード・ポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.09までの-23.4%で、安値から23か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。