IWM 34% · VTV 33% · VUG 33% CAGR +9.9%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
IWM + VTV + VUG
IWM 34% · VTV 33% · VUG 33% · 米国中小型株 · 米国バリュー株 · 米国成長株
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $16,016
投資 $10,000
損益 +$6,016
SPYのみなら $17,597
年率リターン +9.9%
SPYより2.1pt低い
最大ドローダウン · 月末 -24.4%
底から回復まで17か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 12%
過去49回中6回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.6倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年0回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16.0% | +17.7% | -9.5% |
| 2024 | +20.0% | +24.9% | -5.0% |
| 2023 | +23.8% | +26.2% | -11.2% |
| 2022 | -19.3% | -18.2% | -24.4% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-24.4%で、底から17か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-19.0%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
構成資産はすべて株式です。 直近12か月の配当利回りは1.1%です。計算では配当を再投資しています。
- IWMiShares Russell 2000 ETF 34%
Russell 2000指数に連動する米国小型株ETFです。
- VTVVanguard Morningstar Value ETF 33%
- VUGVanguard Morningstar Growth ETF 33%
質問・計算基準
IWM + VTV + VUGポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
iShares Russell 2000 ETF (IWM): Russell 2000指数に連動する米国小型株ETFです。 Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG)
IWM + VTV + VUGポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+9.9%、月末基準の最大ドローダウンは-24.4%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.42です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+9.9%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-24.4%、SPYが-23.9%でした。
IWM + VTV + VUGポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.09までの-24.4%で、安値から17か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。